投资银行部工作总结精选。

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投资银行部工作总结 篇1

xx年度个人工作总结本人于xx年7月成为XX证券投行总部的员工，并在10月完成转正。感谢公司领导的信任和各位前辈一直以来的帮助和指导，比较顺利的完成了从学生到证券从业人员的转变。xx年入职后的工作情况如下: 一、xx年工作回顾

（一）XX项目（IPO） 1、项目状态:进行中；

2、主要工作：（1）负责合并范围的采购付款核查、资金循环核查和费用核查等的财务专项核查工作；（2）跟进上市整改事项；（3）听从领导安排、配合同事完成其他项目相关工作；

（二）XX项目（IPO） 1、项目状态:已中止；

2、主要工作：配合完成xx年补中报相关工作，包括更新招股说明书董监高及公司治理章节、财务分析部分和完成部分财务专项核查工作。

（三）XX项目（新三板） 1、项目状态:进行中；

2、主要工作：负责财务部分尽职调查和分析工作，配合同事完成其他挂牌申请所需文件和资料。

（四）其他

配合同事完成XX非公开发行xx年度持续督导现场检查工作并出具现场检查报告；在领导和同事指导下提供XX公司资产证券化初步思路。

二、存在的不足及改进措施

1、缺少对项目的整体认知：此前做项目时只关注具体需要做什么工作，较少关注项目的意义、后续资本运作潜力和项目特点等；缺少关注公司内各部门联合能为客户提供的服务和创造的价值，也没有尝试积累该方面的资源，没有尝试与公司其他部门同事沟通；缺少对保荐业务流程和项目整体情况的认识。

提前了解工作安排，持续积累项目所处行业的发展情况和行业内公司存在的特殊情况，做好案例方面的积累；有机会时多跟公司其他部门有效沟通。

2、专业能力和知识水平亟需提高，对法律法规的熟悉范围局限于自己负责的部分，没有熟悉和掌握保荐业务整体知识框架和积累行业案例、相关事项案例，需要增强个人专业素质以满足自身工作需要和客户需求。

要多把个人时间转换成工作状态，在新入行的积累阶段，多关注专业相关讯息和工作相关案例，努力通过剩余3门CPA考试和熟悉保荐业务整体知识，在工作间隙学习保代考试资料。

3、综合素质需要提高，多跟领导和部门内前辈学习，少说话多做事。

三、xx年工作计划

（一）完成XX项目申报工作

XX初步计划在xx年2月下旬提交内核，xx年3月上旬完成内核工作，走完内部流程后，在3月中下旬制作材料和进行申报。

xx年2月中旬至3月中下旬部分时间需要完成嘉博申报相关工作。 （二）XX项目补充年报材料

XX初步计划在xx年2月下旬进场进行补充年报材料的准备工作，包括收集材料、进行财务专项核查和进行函证工作等，xx年3月完成内核工作和走完内部流程后，在3月底至北京制作材料和进行申报。

xx年2月下旬至3月下旬部分时间需要进行XX补充年报相关工作。 （三）跟进XXIPO项目

xx年第一季度需要跟进XX年审工作。年审结束后配合其他同事持续跟进XX上市整改事项和收集申报所需材料。

（四）其他项目和学习计划

XX股份xx年非公开发行的持续督导工作已完成，待年报出具后需要几天时间完成持续督导年度报告和持续督导总结报告；完成领导安排的其他工作；抓紧准备CPA考试和保荐代表人考试。

四、入职后的感受

作为新入行的投行新成员，目前比较深的感触是可以先不要太计较个人在项目中业绩方面的得失，而是多计较个人在经验和能力方面是否有所得。每一个项目对于我而言都具有挑战性，抓住机会多了解项目都可以中获得经验，才会对以后的工作产生正面的影响。

投资银行部工作总结 篇2

投资银行业务工作计划

为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行20××年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。

一、20××年工作思路 20××年，投行业务的整体工作思路是：紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高服务质量，做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动发展，积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与治理、间接银团、企业上市发债顾问业务，大力发展品牌类投行业务；主动参与直接融资市场，发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险治理体系，规范业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。

二、工作目标

三、

（一）稳步提高收入，保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入 xxx 万元；投行业务收入占营业净收入的比重由20××年的x 增加到20××年末的x。 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用

四、

（二）扩大常年财务顾问业务规模，争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的x 户发展到年末的x 户；实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企业上市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。

五、

（三）各行投行业务工作目标明细（略）

三、具体工作措施

（一）提高熟悉，转变观念，高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存发展的重要意义。 大力发展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一，国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的 40％－60％，其中投资银行业务收入是其主要部分。近年来，尤其是我国加入 WTO 以后，我国银行业也加快经营结构调整步伐，总行已经制定了投行业务十年发展规划，明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx 亿元，占营业净收入的比重超过x％。我行目前这一比例仅为x％。与全国其他分行相比，我行投行业务发展也处于落后地位，上半年总行投行业务通报中，我行投行业务收入、收入增加额、占中间业务收入比列等指标均排靠后，与总行提出的业务发展要求距离非常大，尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。 发展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势，直接融资对银行的冲击首先体现在大型优质客户信贷业务方面，我行虽然地处落后地区，但受直接融资冲击已十分明显，一些上市企业 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 贷款业务不断萎缩，XXXX、XXXX 等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降，使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感，积极适应金融市场变化，积极拓展以直接融资为主战场的投行业务，满足企业多元化金融服务需求。 发展投行业务是我行资本和风险约束的内在要求。随着我国加入WTO 和我行即将股改上市，内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本治理和以经济增加值为核心的考核分配办法，这对于具有XX 多亿元借差的XX 分行来说，发展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比，投行业务不涉及直接的信用风险，资本占用也比较少，风险成本、财务成本都比较低，对经济增加值的贡献率比较高。因此新的

治理结构和激励约束机制下，发展投行业务对推动我行经营结构转变和资本市值至关重要。

（二）立足现实，明确投行业务发展方向和发展目标 目前，我行投行业务总体水平还比较低，业务潜力尚未充分挖掘，工作中还存在业务品种单

一、发展方式粗放、服务不到位、高附加值业务研究部署不够、专业人才缺乏等诸多问题,发展投行业务任重而道远。我行必须立足现实，着眼未来，根据我行业务发展现状和投行业务特点，认真研究符合我行和我区实际的投行业务发展方向、发展重点和发展目标，稳步推进投行业务快速、健康发展。 一是要扩大常年财务顾问客户范围，加强财务顾问服务，稳定增加投行业务收入。常年财务顾问业务是目前我行投资银行业务的支柱，在当前情况下，发展常年财务业务仍然是增加投行业务收入主要渠道。今年常年财务顾问业务的工作 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 重点是：进一步扩大客户范围，充实产品服务内容，提升服务水平和服务质量，明确业务流程，规范业务收费，确保业务健康发展。今年全行要新增常年财务顾问客户XX 户，各支行每行增加X 个客户；狠抓常年财务顾问业务的服务质量，充分利用总行提供的各方面研究成果和各种行内外资源，向客户提供宏观经济研究、行业发展研究、金融市场研究等标准化基本服务及企业投融资咨询、企业战略咨询、企业财务咨询、业务知识培训等服务。不断充实服务内容，提升服务水平；完善企业信息服务业务治理，积极发展具有较高附加值的资信调查和商账治理业务，推动企业信息服务业务由鉴证类资信服务为主向顾问类资信服务为主转变。 二是以重组并购业务为重点，积极寻求品牌类投行业务突破口。品牌类投行业务是国际投行的主流业务和高端业务，具有单笔规模大、收入多、技术含量高、市场影响力强等特点，最能体现投资银行的实力、水平和市场地位，是我行投行业务长期发展的重点。投行业务在渡过起步阶段之后，要加快结构调整，将工作重心向重组并购顾问、结构化融资顾问、银团承销安排、间接银团、资产证券化等技术含量较高、品牌效应明显的投行业务转移，实现树立品牌、培育核心竞争力的中长期发展目标，真正巩固市场地位，实现可持续发展。当前工作重点是以重组并购顾问业务为重点，加快实现品牌类投行业务突破。全行要密切关注企业的资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股份制改造等重组并购活动，重点关注并主动介入我行重要贷款客户的重组并购活动，积极为企业提供方案设计、融资安排等顾问服务；加强同业合作，扩大银团运用范围，积极争当包销行、牵头行、代理行、账户治理行等，收取银团安排费、包销费、代理费及账户治理费，提高银团业务的综合回报。 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 三是密切跟踪重点客户，在新兴投行业务领域寻求突破。积极跟踪直接融资市场动态，深入挖掘客户资源，重点跟踪收集神华宁煤集团等具备发行短期融资券、资产支持商业票据（ABCP）业务的客户信息，加强短期融资券和ABCP 营销力度，争取在一项业务上取得突破。

（三）建立和完善投行业务营销机制 投行业务品种较多，营销、服务也具有不同特点，加强业务营销，需要根据不同业务的特点建立和完善业务营销机制。 对于常年财务顾问等基础类投行业务，实行客户“谁管辖、谁营销、谁服务” 的营销模式。各行及分行公司客户经营中心要对所辖客户进行市场细分，巩固现有客户，积极营销潜在客户，努力提高服务水平，改善服务质量；分行公司部要加强统一治理，积极组织各行开展营销和服务，并对各行进行业务指导。 对于重组并购等品牌类投行业务，实行“信息互动、分行牵头、整体联动” 的营销机制。建立企业重组并购信息通报制度和信息库，各行负责所辖客户重组并购信息上报，分行公司业务部及时更新和监测企业重组并购信息，与各支行及时进行信息互通，密切关注、尽早介入每笔重组并购业务，逐个项目落实负责人员，组成业务拓展团队，集中全行整体优势，尽快实现重组并购业务零的突破。 对于短期融资券、资产支持商业票据（ABCP）等新兴投行业务，由于具备办理此类业务客户数量较少，业务知识含量、复杂程度较高，实行

由区分行负责，重点营销、逐个突破的营销措施。即由分行公司部负责信息收集、市场营销、业务运作等业务全过程，逐个项目落实业务小组，全力以赴，重点突破。 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 加大投行业务考核激励力度，除分行规定的中间业务奖励费用外，对各行超额完成分行下达投行业务任务的，按超过部分收入X 追加奖励，超过XX％以上的，按超过部分收入X％追加奖励，超过XX％以上的，按超过部分收入XX％追加奖励。实行品牌类投行业务和新兴投行业务单项奖励制度，对于实现我行重组并购、短期融资券、ABCP 等首笔业务收入的，分行将对有关行和参与人员给予重奖。

（四）加强投行业务内控治理 加强投行业务收费治理，项目收费要与服务内容和服务质量相匹配，杜绝“不签订协议即向客户收费”、“向客户收费而不提供服务”、“搭车收费”和“利息转化”等违规行为。严格按照收入会计科目设置和核算要求，核算各类投行产品收入，使会计信息准确反映业务发展情况。四是要定期开展业务自查，发现问题要及时整改。对违规支行，将采取业务警告、通报批评、限期整改、上收权限等处罚措施。

（五）加强投行队伍建设，提高投行团队的整体素质。 一是建立稳定的高素质的投行业务队伍。投行业务知识含量高，业务牵涉面广，对人员素质要求较高，必须有一支高素质的专业队伍。分行应至少配备X－ X 名、各支行至少配备X 名专职投行业务人员，并保持人员队伍的稳定性。配备人员至少具备本科学历，并具有一定的业务素质和学习能力。 二是加强业务培训，迅速提高业务能力。年内开展两期分行投行业务培训班，对支行行长及投行业务人员进行全面培训，提高业务培训的覆盖面和专业深度； （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 通过分批次安排各支行相关人员参加总行业务培训、派员到外省市分行实习等方式，培养、锻炼投行专业人才，提高全行投行团队的整体素质。

投资银行部工作总结 篇3

证券投资实验报告

宏观经济政策分析

一、国际环境

IMF今年1月发布的《全球经济展望》中指出，世界经济的“双速复苏”仍将继续，预计2011年世界经济将增长%，相对2010年10月份的预测上调了约个百分点。其中，美国经济“二次复苏”今年将得以延续，全年GDP平均增速可能在3%-%,且经济增长结构将明显改善，私人需求的持续增长将接替政府刺激，成为经济的主要推动力。不过虽然美国经济今年上半年的复苏较为确定，下半年经济走势却仍难以确定，上行和下行的风险同时存在。上行预期主要来自于非房地产投资增长超预期，以及就业状况改善的超预期。下行风险则主要来自于美国居民和财政的资产负债表的改善相对乏力，美国政府债务可能引发财政危机，以及房地产市场的再次调整。

美国的财政政策将是大选将至、两院分制格局下博弈和妥协的结果。由于金融危机期间的大量政府支出，目前美国地方政府债务的可控性十分堪忧，可能成为今年美国经济增长最大的不确定性之一。美联储年末加息可能性依然存在，同时将极力压低美国长端利率水平。这主要机遇两方面考虑：一方面，压低长期利率可以降低借款人债务负担，刺激借贷消费，促使美国金融中介融资功能恢复正常，提高货币乘数，刺激经济复苏。另一方面，压低长期利率意味着采取货币化手段提高美国通胀水平以及通胀预期，保持美元相对弱势，以期在不出现恶性通胀和不影响美元国际储备货币地位的前提下，降低美国对外债务，减轻经济复苏负担。预计美联储推出QE3或进一步扩大QE2 规模的可能性不大。今天下半年晚些时候，美联储或将为退出宽松货币政策做准备。

欧元区债务问题虽然未找到制度性的根本解决方法，但对金融市场的影响正在逐步弱化。由于葡萄牙债务在今年上半年集中到期，因此上半年是影响欧洲债务走势的关键时期。下半年的8月-10月，西班牙的大量债务将到期，或将再次令市场情绪有所波动。边缘国家的融资状况是最大的风险，但各国政府防范任何系统性风险的政治意愿很强，从而降低了风险蔓延的可能性。欧洲未来经济走势的关键点，在于欧债危机能否找到有效的解决方式，以使各国重归增长之路。

二、国内宏观经济状况

央行发布的2010年四季度《货币政策执行报告》显示，“2010，城镇新增开工项目计划总投资万亿元，同比增长%，增速处于较高水平”。“2011年是十二五开局之年，各地发展热情较高，投资动力较强，前期出台的振兴战略性新兴产业，加快保障房建设和棚户区改造，鼓励和引导民间投资等政策措施和各项区域发展战略正在发挥作用，加之国内市场潜力巨大，消费升级和城镇化都在发展过程中，收入分配改革力度加大，转变发展方式和调整经济结构步伐加快，总体看经济持续增长的动能较为充足”。受十二五规划开局年的影响，国内今年的投资整体上将延续去年的高增长态势，投资冲动依然持续。从地方两会的情况看，虽然少数以北京为代表的发达省（市）提出了较低的增长目标，但大部分中西部地区普遍仍然提出了10%以上的增速目标，其中不少省（市）更是提出了五年翻一番的目标，即年均经济增长15%左右。

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尽管政府已将通货膨胀作为2011年宏观调控的最重要目标，而且调控力度空前，但2011年CPI涨幅可能仍难以控制在4%目标以内。主要原因是：

一是食品类价格上涨压力依然较大。主要体现在粮食收购价格预计至少上涨5%-10%；肉禽类价格继续上涨。

二是非食品面临较大的上涨压力。主要来自于人力成本上涨、资金成本上涨、生产资料成本上涨。

如果本轮通胀属于成本推动型，那么其持续的时间将明显较长，初步判断本轮通胀可能持续2-3年。十二五规划建议中明确要求十二五期间“经济结构战略性调整取得重大进展”，改变原有的经济增长模式将对我国维持30年的高增长提出挑战，经济潜在增长速度将出现下降。国际经验表明，与投资拉动型经济增长相比，消费拉动型经济增速相对较慢，未来我国经济增长转变为主要由消费推动后，经济增速自然也就不可能保持原有的高水平。

2011年我国消费有望加速。我国大道中等收入国家水平、各地最低工资水平提升、农村居民现金收入提高和税收体制改革的推进都将提升消费能力；城乡基础设施建设，医疗、养老等社保体系完善将提升消费意愿；大力发展旅游业和文化产业将扩大消费热点。 2011年投资将主力转换。转型性投资将成为投资增长的新动力，战略性新兴产业投资、民间投资、保障民生投资、高铁投资将接替房地产投资成为2011年固定资产投资的主力。2011年投资的产业结构和区域结构都将得到进一步优化。2011年贸易将实现平衡发展。2011年人民币实际汇率升值幅度预计会更大，从而会给一部分出口企业带来较大压力。从政策因素来看，十二五期间将改变此前单纯追求出口和顺差的政策导向，转而实施扩大消费需求、出口和进口并重的平衡发展政策。

三、宏观经济政策

2011年的货币政策从“适度宽松”回归到“稳健”，其紧缩程度将大于2010年。从利率政策来看，虽然近年来我国经济多次处于负利率状态，但根据以往数据，当期1年期加权平均利率一般不会比CPI累积增速低个百分点，考虑到2011年CPI增速将在%左右，上半年高点累积增速可能在5%左右，在此推算，央行可能会将利率调整到5%-%=%，综合考虑加息政策受到的各种限制，2011年全年加息2-3次的可能性较大，整体加息幅度在50-75个基点之间。从以往经验看，稳健或者适度宽松货币政策基调下，M2增速目标在16-17%。为实现这一目标，法定存款准备金率尚需上调3-5次，共计150-250基点。 汇率方面，人民币整体升值方向不会改变，预计2011年人民币对美元升值4-6%。 财政方面，2000以来，我国财政赤字占GDP的比重一直在3%以下，根据这个比重，预计2011年财政赤字规模在1万亿左右。

四、银行业面临的形势

过去五年，国内金融机构经理了规模快速扩张的发展阶段，总资产从2005年的37万亿元增长到2010年末的94万亿元，五年的时间增长倍。 未来五年，在宏观审慎监管和社会融资总量的调控背景下，信贷规模增长可能受限，表内外资产平均增速可能将有所下降，尽管国内商业银行仍然会保持较快的规模扩张速度，但资本影响下的差异化将更加明显。

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利率市场化、人民币国际化和经营综合化已经成为脱媒趋势下国内商业一拿和功能面临的新挑战与发展方向。

行业分析

2011年银行业业绩增长确定，我们预测2011年净利润同比增长30%，银行股股价未来的变动方向将主要取决于银行股估值变动情况。既然我们构建的指标能够解释银行股估值变动状况，从而我们使用这个指标来预测未来银行板块估值的变动趋势。

按照以上的分析，银行板块要想呈现估值修复的行情只会在以下三种情况下出现。

其一，中国经济增长好于市场预期，对资产质量的担忧有所缓解。

其二，通胀率开始回落。通胀率回落速度快于名义GDP回落速度，实际GDP开始有所回升。

其三，贷款呆账准备金基本维持稳定。平台贷有了新的说法，地方政府可以通过发债来筹资，平台贷款质量问题有所缓解，银行需要增加的拨备规模不会出现大幅度的提高。

由于银行板块的估值变动是一个相对中长期的问题，我们构建的指数也是一个偏中长期的，其中有一致性内容，那么据该指数也只能给出对银行板块估值中长期(至少1-2个季度)的预判。从中长期来看，以上三个条件同时出现，或者至少一个条件出现，银行板块都有可能呈现估值修复行情，但是个别条件带来估值修复行情弱于三个条件同时出现的估值修复行情。

目前的经济条件是否具备以上条件。我们认为：至少具备其中的2个条件。首先，4季度，通胀率回落是确定性事件。8月通胀率%，已经从上月%的高位开始下降，而且由于基数效应、经济周期原因，通胀率回落具有较大的确定性。其次，经济增长率的预期相对比较悲观，预期的改观需要等待宏观政策的调整。9月19日，国务院会议决定商业银行可以向公租房项目发放贷款，可以向符合条件的地方政府融资平台发放保障性住房建设贷款，保障性住房有了必要的资金支持以后，将填补商品房投资建设的下滑。

一边是银行的信贷投放 规模将扩张；另一边是，以固定资产投资为主要启动力量的中国经济增长将获得新的增长动力，市场对经济增长预期将有改观。最后，贷款呆账准备金可能继续提高，但是提高的幅度相对有限。2011年年中，16家上市银行平均的拨贷比是%，同%的拨贷比监管指标有一定的距离，3季度和4季度，银行的贷款呆账准备金将继续增加，但是由于大型银行拨贷比接近%，同时也要求在2014年年底达标，有充分的缓冲期，大型银行需要增加的部分相对较小。

公司分析

民生银行（）

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。作为中国银行业改革的试验田，民生银行14年来锐意改革、积极进取，业务不断地拓展，规- 1-

模不断地扩大，效益逐年递增，保持了快速健康的发展势头，为推动中国银行业的改革创新做出了积极贡献。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国

从最近三个月的市场表现来看，民生银行近三个月累计涨幅为%，银行整体板块近三个月累计涨幅为－%，而上证指数近三个月的涨幅为－% 民生银行近三个月的最高涨幅为%，而最大跌幅为－12,.25%，这说明其震幅度还是比较大的。

表二

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从表中可以看出民生银行的每股收益排行还是靠后的，排在了

民生的资产估值水平排在

从财务状况方面来看，民生排名仍然比较靠后排在了

从公司规模来看，民生银行排在了

对于该股的未来走势，对家分析机构进行了预测。从上表的预测数据来看，民生的增长势头还是计较强大的，每股收益基本上是每年上涨2毛钱左右，如果做长线的话还可以获得一定的分红。

关于为什么选择这只股票的原因

至于为什么选择这只股票，一下是我的几个理由：

1.银行业是比较稳定增长的行业，看看周围的银行网点的不断增长，不挣钱的行业也不会有这么扩张速度；

2.百年不遇的金融危机，是由银行业引起的，由此推理，在银行股票中可获得较大安全边际；

3.从美国等成熟国家的股票市场来看，银行业股票里面容易产生大牛股； 4.民生银行是一家比较完全意义上的民营企业，股权治理结构比较合理；

5.相关研究机构以及网上老股民的推荐，也是一个很重要的因素，毕竟我们是经验操作各方面还不是很成熟的。

2.至于卖出，还是遵循老规则，低买高卖的卖空政策，体验炒股的乐趣。

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投资银行部工作总结 篇4

投资银行工作总结

投资银行是金融行业的重要组成部分，其主要业务包括企业融资、并购重组、资产管理等。作为一个投资银行的从业者，在这个行业里工作了多年，我对这个行业有着深刻的理解和体会。在这篇文章中，我将分享一下我的经验和总结，希望对于那些想要进入这个行业的人有所帮助。

投资银行工作需要具备一定的专业知识和技能。作为一个投资银行的从业者，必须具备扎实的财务知识、良好的沟通能力和分析能力以及出色的团队合作精神。在这个行业里，我们需要不断学习和提升自己的能力，以应对市场的变化和客户需求的变化。我在这几年的工作中不断学习和锻炼自己，让自己成为一个更加全面和优秀的从业者。

投资银行工作需要具备高度的责任感和执行力。在这个行业里，我们处理的是客户的资金和利益，一旦出现失误可能导致严重的后果。作为一个投资银行的从业者，我们必须要有高度的责任感，保持高度的警惕，严谨认真地对待每一个项目和每一个交易。我在工作中时刻铭记着这一点，不断努力提高自己的执行力和责任感。

投资银行工作需要具备较强的应变能力和抗压能力。这个行业是一个高压环境，经常需要面对繁忙的工作和复杂的交易。作为一个投资银行的从业者，我们必须能够应对各种突发状况和压力，保持良好的心态和工作状态。在这几年的工作中，我经常面对各种挑战和压力，但我通过不断学习和锻炼，慢慢克服了自己的不足，提升了自己的抗压能力。

投资银行工作需要具备较强的团队合作精神和人际关系能力。在这个行业里，我们往往需要与不同背景的人合作，共同完成一个项目或一个交易。作为一个投资银行的从业者，我们必须具备良好的团队合作精神和人际关系能力，与团队成员和客户建立良好的合作关系。在我的工作中，我经常参与项目组，与团队成员密切合作，共同完成各种项目和交易。通过不断的沟通和协作，我加深了自己与团队成员的合作关系，提升了自己的团队合作精神。

作为一个投资银行的从业者，我们需要具备扎实的专业知识和技能，高度的责任感和执行力，较强的应变能力和抗压能力，以及良好的团队合作精神和人际关系能力。通过不断学习和锻炼，提升自己的能力和素质，我们可以在这个行业里取得更大的成就和发展。希望我的经验和总结能对那些想要进入投资银行行业的人有所帮助。

投资银行部工作总结 篇5

投资银行业务

一、业务简介

为顺应国际金融业混业发展的趋势，满足客户日益差别化、个性化的高端业务需求，中国工商银行北京市分行于2003年组建了投资银行部，利用在客户、网络、资金、信息和人才等方面的综合优势，以高素质的项目团队，承揽重组并购、银团贷款安排管理、股权私募（含直接投资顾问）、结构化融资顾问、资产证券化、信贷资产转让、非金融企业债务融资工具承销、企业上市发债顾问、资产管理、企业常年财务顾问、企业资信服务、政府与机构财务顾问等投资银行业务。

投资银行部成立以来，坚持“以客户为中心”的经营理念，凭借我行丰富的客户资源和信息优势、庞大的网络、雄厚的资金实力，业务发展迅速，已经为众多大型客户和大型项目提供了全方位、高效、专业化的综合金融服务。

二、业务品种介绍

业务品种包括三类，一是基础类投行业务，包括常年财务顾问、对公资信证明业务、单位信用等级证明业务、资信调查业务；二是品牌类投行业务，包括银团贷款、重组并购顾问、投融资顾问业务、顾问型资产证券化、直接投融资顾问业务；三是牌照类业务，包括非金融企业债务融资工具承销、企业上市顾问业务等投资银行业务。

基础类投行业务

一、常年财务顾问

常年财务顾问业务是工商银行为客户提供的持续、有偿的顾问咨询服务。其具体服务内容包括：

（一）基本服务：以纸质或电子报告为主要载体，结合电话、座谈等多种形式，根据客户行业特点，依托工商银行投资银行研究中心的智力资源，定期向客户提供国内为宏微观经济金融报告。报告内容涵盖市场动态、行业分析、金融财经咨询、投融资政策与法规、理财计划、银行业务及产品、培训服务等。帮助客户从海量咨询中甄选最有价值的内容，运筹帷幄，把握先机。

（二）专项服务：针对客户个性化的顾问需求，采取灵活的顾问方式，就企业在财务管理、投融资、资产重组、债务重组或置换、收购兼并、企业改制以及破产清算等各方面提供专业的顾问方案，帮助企业解决发展壮大道路上遇到的各种困难，陪伴企业成长。如果客户需要我行就其上述经济活动提供方案设计并协助完成方案实施，应与我行就服务内容、服务方式、收费标准、支付方式以及权利义务关系等内容另立专项财务顾问服务协议。

二、对公资信业务

我行接受客户委托，依据客观事实，就委托事项采用“一事一证”的方式，为委托人开立证明书并收取一定费用的中间业务，包括单位资信证明和《银行询证函》两类，共包含39个业务品种；另外，我行还可以根据客户特殊业务需求，开立我行能够验证相关信息的其他资信证明。

对公资信证明业务一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 对公资信证明业务名称

单位开户证明 单位单账户存款余额证明 单位多账户存款余额证明 单位存款发生额证明 单位贷款余额证明 单位贷款余额状况证明 单位贷款发生额证明 单位结算记录证明 单位银行承兑汇票证明

单位保函证明 单位信用证证明 单位委托贷款证明 单位缴资证明（内资）证明 单位缴资证明（外资）证明 二级账户单账户存款余额证明 二级账户多账户存款余额证明

单位账户注销证明 信用卡守信证明

序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

对公资信证明业务名称 银行账户无冻结情况证明 存款-待处理久悬未取证明 存款-久悬未取证明 单位定期存款情况证明

无透支记录证明 专用账户单笔贷方发生额证

明 未建立信贷关系证明 贷款余额及还贷记录证明 预留银行印鉴授权签字人证

明 多笔贷方发生额证明 保证金存款证明 通知存款证明 银行承兑汇票余额证明 多笔银行承兑汇票证明 托收的商业汇票证明 已贴现的商业汇票证明 未完成之外汇买卖合约证明

信托存款证明 委托存款证明 代扣进出口增值税证明 19 信用卡（单、双币种）余额证明 39 20 通用证明

40

其中20个通用证明是为客户办理的特需资信证明。

三、单位信用等级证明业务

单位信用等级证明业务是我行接受单位客户委托，按照规定程序的本行内部评级标准，评定委托单位在一定经营期间内的综合资信状况，出具《中国工商银行北京市分行信用等级证明书》并收取相关费用的业务；该业务根据客户需求时间的缓急程度可以选择定期、不定期和加急三种方式。其中定期业务申请受理时间与每年我行内部评级工作时间同步，不定期和加急业务可在年内任意时间受理。

四、资信调查业务

我行接受委托人委托，在法律许可的范围内，经被调查人同意，对委托人针对被调查对象提出的调查内容与事项进行调查，为委托人出具调查报告并收取费用的有偿信息服务。资信调查业务包括单位调查业务、资产调查业务、市场调查业务和组合资信调查四大类。具体服务内容包括：

（一）单位调查业务品种：与银行往来情况调查、信用能力调查和单位综合实力调查。

（二）资产调查业务品种：单项资产调查、综合资产调查。

（三）市场调查业务品种：地区市场调查、行业市场调查。

牌照类投行业务

一、非金融企业债务融资工具承销业务

非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。目前主要包括短期融资券和中期票据。债务融资工具可以帮助企业客户很好的降低融资成本，并且有利于提升公司形象，提高企业知名度。我行作为最早获得债务融资工具承销资质的金融机构之一，具备丰富的发行经验，与监管机构保持密切的联系和沟通，能够准确把握监管机构的政策。而且，工商银行作为银行间债券市场最大的做市商，具有强大的市场议价能力。

二、企业上市顾问业务

我行可为境内具有上市潜力的企业客户实现上市目标提供顾问服务，并帮助企业实施战略规划、整体重组计划、改制方案、股本私募安排，推荐上市保荐人、承销商及其他中介机构，统筹协调上市等有关事宜。

服务内容主要包括为拟上市企业客户设计并实施改制方案、资产重组方案；协助目标企业及相关中介机构制作相关文件；为拟上市企业客户的IPO 申请、筹备工作提供合理化建议；协助拟上市企业对第三人（指保荐人、证券公司、会计师事务所、律师事务所等机构）的资格进行审查及选任；协助第三人对拟上市企业进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，并利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持。

品牌类投行业务

一、银团贷款

银团贷款是指获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构参加，基于相同的贷款条件，采取同一贷款协议，向同一借款人发放的贷款。我行向客户提供的银团贷款业务包括银团贷款安排和融资顾问服务。

银团贷款安排：我行作为牵头行，筹组贷款银团，采用同一贷款协议，按照相同的贷款条件向同一客户提供本外币贷款及其他授信。

融资顾问服务：根据客户资金需求，分析融资的可行性，设计融资方案，提供与融资相关的各项咨询服务。

我行银团贷款适于客户的大额融资需求，包括项目融资，企业并购、资产重组、进出口贸易、发行股票债券等过程中的过渡性融资需求及结构性融资需求等。

二、重组并购顾问业务

根据不同客户的需要，为国有、民营、外资等各种类型企业的联合、合并、分立、股权转让和收购等经济活动提供顾问服务和融资支持，协助其实现扩大市场份额、扩张企业规模、投资多元化、有效利用财务资源、产权和资源的优化整合等战略目标。工商银行将凭借在客户、网络、资金、信息、人才等方面的综合优势和自身的资源积累，围绕客户的发展战略，协助客户统筹管理包括价值评估、目标选择、可行性研究、交易结构和方案设计、风险分析、商务谈判、融资安排、备案报批和信息披露等环节在内的交易全过程，在最优的时机、以最优的方式、用最优的条件帮助客户实现调整结构、整合资源、强化核心竞争力的目标。

三、投融资顾问业务

投融资顾问业务是我行为帮助客户优化融资而提供的个性化财务顾问服务，服务内容包括但不限于融资期限结构优化、成本优化、币种优化等。根据具体服务内容的不同，投融资顾问可分为结构化融资顾问、项目融资顾问和一般融资顾问。

结构化融资顾问是指为达到调整客户资本结构、优化客户负债期限、降低客户融资成本等目的，以债务类产品为基础，组合使用股权类、固定收益类、衍生类或其他金融产品，满足客户复杂融资需求的投资银行业务。

项目融资顾问是指在客户项目建设过程中，我行为其设计某种融资工具（如贷款、企业债、公司债等），并提供诸如股东投资方案设计、外部评级咨询、财务诊断、资产重整、融资方案设计等顾问服务的业务。

一般融资顾问是指在客户日常经营过程中，我行为其设计某种融资工具，并提供诸如财务诊断、金融工具选择、融资期限和币种方案设计、信用增级与偿债方案设计、现金流与帐户管理方案设计等顾问服务的业务。

四、顾问型资产证券化业务

我行为适应客户需要，将客户持有的预期可产生未来现金流的基础资产进行组合后，出售（或信托）给特殊目的载体，以实现破产隔离，并由特殊目的载体对该组合资产进行现金流重组和信用增级后，发行可流通证券；或发起人利用现金流重组、破产隔离和信用增级等资产证券化技术，实现低成本的资产抵押融资，提高自身资产流动性。

我行可为客户担任财务顾问及其他中介角色，设计资产证券化交易结构、交易流程，并协调其他中介机构完成资产证券化交易。

五、直接投融资顾问业务

我行可为境内企业客户通过协议转让、股权私募、定向增发以及法律法规允许的其他方式引进境内外战略投资者、财务投资者等提供的中介、咨询及顾问等服务。包括：为企业引进合格的投资者，统筹协调有关事宜；为境内外投资者寻找适合投资的目标企业，协助投资者实施投资战略，统筹协调有关事宜。服务包括提供尽职调查、企业估值、商务谈判、交易管理，以及推荐会计师事务所、律师事务所等中介机构等内容。

服务内容主要包括为拟引进投资者的企业设计方案，协助企业及相关中介机构制作相关文件；根据企业的实际需要，向企业推荐合格的境内外投资者；拟以股权转让方式引进投资者的企业，我行为其设计转让方式、操作策略、转让程序等提供合理化建议；协助企业对中介机构的资格进行审查及选任；拟以再融资（包括定向增发、增资扩股）方式引进投资者的上市或非上市企业，我行为其筹备工作和行政审批提供合理化建议；协助企业对中介机构的资格进行审查及选任；为境内外合格的投资者设计投资方案，协助投资者及相关中介机构制作相关文件；根据投资者的实际需要，为其寻找适合投资的目标企业；协助企业对拟引进的投资者进行尽职调查，或协助投资者对目标企业进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持，协助在直接投资过程中或直接投资后安排相关融资。

投资银行部工作总结 篇6

作为一个投资银行业务人员，我在过去一年里经历了许多挑战和机遇。这篇文章将详细描述我的工作职责、工作经验和我所取得的成就。

作为投资银行业务人员，我的主要职责是为客户提供股票、债券和并购交易等投资银行产品和服务。除了与客户密切合作，我还负责与各个部门合作，如研究部门、风控部门和交易部门，以确保交易顺利进行。

在整个工作过程中，我关注市场动态和行业发展趋势，以便为客户提供有关投资决策的建议。我熟悉财务分析和估值模型，以便评估潜在的投资机会，并为客户提供专业的投资建议。

在与客户沟通时，我始终保持高度的专业精神和客户至上的态度。我重视与客户的关系，并努力建立长期的合作关系。我帮助客户制定投资策略，提供市场情报和分析报告，以协助他们做出明智的投资决策。

除了与客户合作，我还要处理大量的文件和文件，如合同、报告和交易记录。我保持高度的准确性和细致入微的工作态度，以确保交易的合规性和顺利执行。

在过去的一年中，我取得了一些令人骄傲的成就。最令我骄傲的是，我成功地为一家初创企业完成了首次公开募股（IPO）交易。在这个交易中，我与研究团队合作，对公司进行了深入的财务分析和估值，并向客户提供了专业的建议。由于交易的成功，我们为客户赢得了丰厚的投资回报，并为我们的团队赢得了声誉。

在与投资银行的其他团队合作方面，我也取得了一些显著的成绩。在一个重大并购交易中，我与交易团队合作，制定了详细的交易计划和时间表，并协调了各个部门的合作。由于我们的高效合作和出色的执行能力，交易在预定的时间内完成，客户对我们的专业性和服务感到非常满意。

作为投资银行业务人员，我的工作职责广泛，工作内容繁多。在过去一年里，我通过与客户紧密合作，进行财务分析和估值，以及与各个部门合作，成功完成了一些重要的交易。我也通过与团队合作，展示了高度的专业素养和务实的工作态度。我相信，在未来的工作中，我会进一步发展自己的技能和知识，为客户创造更高的价值。

虽然投资银行业务工作充满挑战，但带来的机会和成就感也是无可比拟的。我热爱我的工作，并期待在未来继续努力，为客户提供最好的投资银行产品和服务。